Semaforo verde da parte della Consob all'aumento di capitale da 3 miliardi
di euro per Unicredit che formalmente prenderà il via lunedì 5 gennaio. La
banca di Piazza Cordusio emetterà 972mila nuove azioni che verranno offerte
in ragione di 4 nuove azioni ordinarie ogni 55 ordinarie o di risparmio
possedute. Ma l'esito dell'operazione è già scritto: visto il prezzo di
emissione delle nuove azioni, l'aumento di capitale andrà deserto e le nuove
azioni saranno poste a servizio della futura conversione di nuovi strumenti
che verranno emessi da Unicredit, chiamati cashes e venduti solo alla
clientela istituzionale. I cashes saranno convertibili in titoli ordinari
Unicredit.

L'obiettivo finale per Unicredit è quello di raccogliere risorse
sufficienti, circa 3 miliardi di euro, per migliorare la solidità
finanziaria del gruppo e portare il Core Tier 1 di fine 2008 al 6,7%
annunciato.

Il nuovo aumento di capitale prevede che Unicredit emetta azioni al prezzo
di 3,083 euro ciascuna, contro le attuali quotazioni di 1,818 euro. Agli
azionisti che dal 5 al 23 gennaio si troveranno in portafoglio le opzioni
non converrà dunque esercitarle per acquistare dei titoli che in Borsa
possono essere acquistati a un prezzo inferiore del 42%. L'aumento di
capitale dunque andrà deserto.

Terminato il periodo di sottoscrizione, Mediobanca, come unica garante
dell'operazione, sarà costretta ad acquistare tutti i diritti inoptati e
quindi i nuovi titoli Unicredit. Piazzetta Cuccia però non si terrà le nuove
azioni ma le metterà a disposizione per la futura conversione dei cashes,
particolari strumenti finanziari molto simili ai bond convertibili. I cashes
Unicredit offriranno un rendimento pari all'Euribor a tre mesi maggiorato
del 4,5%, in linea con le condizioni di recenti operazioni bancarie di
ricapitalizzazione. Il prezzo di conversione è fissato a 3,083 euro, pari al
valore di chiusura del titolo dello scorso 3 ottobre.

Secondo le clausole previste dal prospetto informativo, i cashes potranno
essere convertiti in azione dopo 40 giorni dall'emissione e saranno
convertiti automaticamente in azioni ordinarie qualora la quotazione di
queste arrivi a superare il 150% del valore di conversione (dunque 4,6245
euro) in un dato periodo, a partire dal settimo anno.

Fino ad oggi, i nuovistrumenti finanziari offerti hanno registrato una forte
domanda: i principali azionisti di Unicredit, insieme ad altri investitori
istituzionali, si sono impegnati a sottoscrivere cashes per 3 miliardi di
euro, di cui 2 miliardi già approvati dai rispettivi organi deliberativi,
mentre ulteriori ordini per un ammontare fino a 1 miliardo sono in attesa di
approvazione nei prossimi giorni.


Da Piazza Cordusio sottolineano che, "nonostante i cashes non siano a
disposizione della clientela retail, l'operazione andrà a tutto beneficio
dei piccoli azionisti che dopo l'operazione si troveranno in portafoglio
titoli più solidi di prima".

Da una presentazione del gruppo emerge che l'emissione dei nuovi strumenti
finanziari dovrebbe migliorare il Core Tier 1 di 53 punti base. Il
condizionale è d'obbligo, spetterà infatti a Banca di Italia stabilire se i
cashespotranno essere contabilizzati nel calcolo del Core Tier 1.

Il prospetto informativo non parla solo di aumento di capitale. Il gruppo
bancario guidato da Alessandro Profumo ha tracciato le previsioni per il
quarto trimestre del 2008 che dovrebbe chiudersi con una "flessione del
margine di interesse rispetto al trimestre precedente". Per quanto riguarda
l'utile, ricorda ancora il prospetto, nel quarto trimestre hanno pesato "sia
gli andamenti commerciali emersi nei trimestri precedenti, sia la volatilità
dei mercati del mese di ottobre e novembre 2008". Il prospetto ricorda che
il gruppo prevede per il 2008 un utile netto consolidato di circa 4 miliardi
di euro.

www.websim.it

Luker ha scritto:

> Semaforo verde da parte della Consob all'aumento di capitale da 3 miliardi
> di euro per Unicredit che formalmente prenderà il via lunedì 5 gennaio. La
> banca di Piazza Cordusio emetterà 972mila nuove azioni che verranno >offerte
Ho qualche difficoltà a spiegare a mia zia Carolina questa operazione.
Visto che lei poverina non sa più cosa fare delle sue Unicredito ed ha
paura che gliele freghino del tutto!
Il problema vero è un altro.........che non c'ho capito na sega!

--


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"Trilussa" <voxpopuli@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:gjlgvi$hc8$1@news.newsland.it...
> Luker ha scritto:
>> Semaforo verde da parte della Consob all'aumento di capitale da 3
>> miliardi
>> di euro per Unicredit che formalmente prenderà il via lunedì 5 gennaio.
>> La
>> banca di Piazza Cordusio emetterà 972mila nuove azioni che verranno
>> >offerte
> Ho qualche difficoltà a spiegare a mia zia Carolina questa operazione.
> Visto che lei poverina non sa più cosa fare delle sue Unicredito ed ha
> paura che gliele freghino del tutto!
> Il problema vero è un altro.........che non c'ho capito na sega!
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Aspetta i prossimi mesi.
La crisi vera stà arrivando.
E nessuna banca ne sarà immune

Max ha scritto:

> "Trilussa" <voxpopuli@tin.it> ha scritto nel messaggio
> news:gjlgvi$hc8$1@news.newsland.it...
> > Luker ha scritto:
> > >> Semaforo verde da parte della Consob all'aumento di capitale da 3
> >> miliardi
> >> di euro per Unicredit che formalmente prenderà il via lunedì 5 gennaio.
> >> La
> >> banca di Piazza Cordusio emetterà 972mila nuove azioni che verranno
> >> >offerte
> > Ho qualche difficoltà a spiegare a mia zia Carolina questa operazione.
> > Visto che lei poverina non sa più cosa fare delle sue Unicredito ed ha
> > paura che gliele freghino del tutto!
> > Il problema vero è un altro.........che non c'ho capito na sega!
> > > --
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> Aspetta i prossimi mesi.
> La crisi vera stà arrivando.
> E nessuna banca ne sarà immune

Tu dici?
speriamo che le banche se ne accorgano a tempo e corrano ai ripari!:-!

--


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Trilussa ha scritto:

> Tu dici?
> speriamo che le banche se ne accorgano a tempo e corrano ai ripari!:-!

Stanno vendendo, svendendo, cartolarizzando... ogni giorno ne esce una
nuova, vedi Banca Medici in Austria.
Stanno lottando...
Se ne sono accorte, se ne sono accorte.
Mi chiedo come faranno nei prossimi mesi a dare liquidità alle pmi
italiane...
Ottimismo, ci vuole ottimismo!


apuo

apuo ha scritto:

> Trilussa ha scritto:

> > Tu dici?
> > speriamo che le banche se ne accorgano a tempo e corrano ai ripari!:-!

> Stanno vendendo, svendendo, cartolarizzando... ogni giorno ne esce una
> nuova, vedi Banca Medici in Austria.
> Stanno lottando...
> Se ne sono accorte, se ne sono accorte.
> Mi chiedo come faranno nei prossimi mesi a dare liquidità alle pmi
> italiane...
> Ottimismo, ci vuole ottimismo!
>

Devo dedurre che sei "ottimisticamente preoccupato" o....
"preoccupatamente ottimista"?-)))

--


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"Trilussa" <voxpopuli@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:gjlgvi$hc8$1@news.newsland.it...
> Luker ha scritto:
>> Semaforo verde da parte della Consob all'aumento di capitale da 3
>> miliardi
>> di euro per Unicredit che formalmente prenderà il via lunedì 5 gennaio.
>> La
>> banca di Piazza Cordusio emetterà 972mila nuove azioni che verranno
>> >offerte
> Ho qualche difficoltà a spiegare a mia zia Carolina questa operazione.
> Visto che lei poverina non sa più cosa fare delle sue Unicredito ed ha
> paura che gliele freghino del tutto!
> Il problema vero è un altro.........che non c'ho capito na sega!



Semplicemente....digli di non vendere....e quei quattro spicci che
incasserrà dai diritti inoptati...faglieli reinvestire su titoli UCG....


Bonsuar! :-)


--
Disclaimer: Chi scrive declina ogni responsabilità su eventuali inesattezze
dei dati riportati e chiunque investa i propri risparmi prendendo spunto
dagli scritti riportati lo fa a proprio rischio.
[collateral yet incompatible]

IMPERATIVO STRATEGICO: CAVALCARE IL MUTAMENTO IN ATTO
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.......[Demostene 350 A.C.]

l'orsotoro® ha scritto:

> "Trilussa" <voxpopuli@tin.it> ha scritto nel messaggio

> > Ho qualche difficoltà a spiegare a mia zia Carolina questa operazione.
> > Visto che lei poverina non sa più cosa fare delle sue Unicredito ed ha
> > paura che gliele freghino del tutto!
> > Il problema vero è un altro.........che non c'ho capito na sega!



> Semplicemente....digli di non vendere....e quei quattro spicci che
> incasserrà dai diritti inoptati...faglieli reinvestire su titoli UCG....
> Bonsuar! :-)

Tout à fait d'accord....mais de toute façon, ... hihihi....c'est moi qui
serai jugé" !!!-)


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