Mercoledì 22 Ottobre 2008, 11:12

CTI: investitore istituzionale acquista obbligazioni convertibili per 24,7
mln di dollari
Di Pierpaolo Molinengo


Cell Therapeutics Inc. ha annunciato oggi che un singolo investitore
istituzionale acquisterà obbligazioni convertibili senior di nuova emissione
al 9,66% con scadenza 2011, per un importo pari a USD 24,7 milioni, con un
prezzo di conversione di USD 0,38 per azione.
Le obbligazioni di nuova emissione corrispondono ad un importo iniziale di
USD 24,7 milioni e sono caratterizzate da una clausola "make-whole" ai sensi
della quale all'atto della conversione delle obbligazioni l'Investitore
riceverebbe gli interessi pagabili fino alla scadenza prefissata, meno gli
interessi pagati prima della conversione. La Società ha inoltre concordato
di riacquistare dall'Investitore un importo cumulativo di circa USD 18,2
milioni di obbligazioni convertibili senior al 15% in circolazione, che
erano state emesse nello scorso mese di giugno.

Per il riacquisto di tali obbligazioni la Società utilizzerà USD 10 milioni
derivanti dai proventi dell'offerta oltre al denaro rilasciato dal conto di
garanzia che era stato predisposto contestualmente all'emissione delle
obbligazioni convertibili senior al 15% ai fini del pagamento degli
interessi e degli importi relativi alla clausola "make-whole". Saranno
inoltre riconsegnati alla Società, e annullati, i warrant, per l'acquisto di
circa 1,15 milioni di azioni ordinarie, che erano stati emessi
contestualmente alle obbligazioni convertibili senior riacquistate per
l'importo di circa USD 18,2 milioni. La Società prevede di conseguire circa
USD 14,7 milioni di proventi netti dall'emissione delle nuove obbligazioni
(al netto del pagamento di spese e commissioni), al netto del pagamento per
il riacquisto delle obbligazioni emesse a giugno 2008 e prima di depositare
l'importo di circa USD 7,2 milioni per la clausola "make-whole". Le
obbligazioni di nuova emissione avranno pari grado rispetto al restante
indebitamento chirografario della Società, presente e futuro.




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Quando l'ultimo albero sarà stato abbattuto,
l'ultimo fiume avvelenato,
l'ultimo pesce pescato,
l'ultimo animale libero ucciso...
Vi accorgerete che non si può mangiare il denaro.
(Nativi Cree).