....Cell T.: vende bond convertibili senior per 23 mln usd
SEATTLE/BRESSO (MF-DJ)--Cell T. ha ceduto ad un investitore istituzionale
obbligazioni convertibili senior di nuova emissione al 15% con scadenza 2011
per 23 mln usd, con un prezzo iniziale di conversione di 0,79 dollari per
azione, nonche' warrant per l'acquisto di circa 14,6 mln di azioni ordinarie
con un prezzo di esercizio di 0,95 dollari per azione. L'operazione, informa
una nota, costituisce un parziale esercizio di un diritto precedentemente
concesso all'investitore di acquistare fino a 67,5 mln usd di tali strumenti
finanziari, con il conesso diritto per l'acquisto di ulteriori strumenti
finanziari fino ad un importo di 44,5 mln. La Societa' e l'investitore hanno
emendato l'accordo originale precedentemente stipulato il 30 aprile scorso
per modificare il tasso di interesse sulle obbligazioni dal 12,5% al 15%, ma
il prezzo di acquisto degli strumenti finanziari, il prezzo di conversione
delle obbligazioni e il prezzo d'esercizio dei warrant rimangono invariati.
Le obbligazioni, che godranno dello stesso diritto di pagamento di tutto
l'indebitamento senior, presente e futuro di Cell T., sono caratterizzate da
una clausola "make-whole" secondo cui all'atto della conversione
l'investitore riceverebbe gli interessi pagabili fino alla scadenza
prefissata, meno gli interessi pagati prima della conversione. Da tale
operazione Cell T. prevede di raccogliere circa 12,65 mln usd di proventi
netti e intende utilizzare circa 11 mln rimborsare alla scadenza le
rimanenti obbligazioni convertibili in circolazione, con scadenza al 15
giugno 2008, unitamente agli interessi maturati. Com/mur (fine) MF-DJ NEWS
1212:49 giu 2008

"Piemo" <marpiemo@hotmail.it> ha scritto nel messaggio
news:4851004f$0$29978$5fc30a8@news.tiscali.it...
> ...Cell T.: vende bond convertibili senior per 23 mln usd
> SEATTLE/BRESSO (MF-DJ)--Cell T. ha ceduto ad un investitore istituzionale
> obbligazioni convertibili senior di nuova emissione al 15% con scadenza
> 2011 per 23 mln usd, con un prezzo iniziale di conversione di 0,79 dollari
> per azione, nonche' warrant per l'acquisto di circa 14,6 mln di azioni
> ordinarie con un prezzo di esercizio di 0,95 dollari per azione.
> L'operazione, informa una nota, costituisce un parziale esercizio di un
> diritto precedentemente concesso all'investitore di acquistare fino a 67,5
> mln usd di tali strumenti finanziari, con il conesso diritto per
> l'acquisto di ulteriori strumenti finanziari fino ad un importo di 44,5
> mln. La Societa' e l'investitore hanno emendato l'accordo originale
> precedentemente stipulato il 30 aprile scorso per modificare il tasso di
> interesse sulle obbligazioni dal 12,5% al 15%, ma il prezzo di acquisto
> degli strumenti finanziari, il prezzo di conversione delle obbligazioni e
> il prezzo d'esercizio dei warrant rimangono invariati. Le obbligazioni,
> che godranno dello stesso diritto di pagamento di tutto l'indebitamento
> senior, presente e futuro di Cell T., sono caratterizzate da una clausola
> "make-whole" secondo cui all'atto della conversione l'investitore
> riceverebbe gli interessi pagabili fino alla scadenza prefissata, meno gli
> interessi pagati prima della conversione. Da tale operazione Cell T.
> prevede di raccogliere circa 12,65 mln usd di proventi netti e intende
> utilizzare circa 11 mln rimborsare alla scadenza le rimanenti obbligazioni
> convertibili in circolazione, con scadenza al 15 giugno 2008, unitamente
> agli interessi maturati. Com/mur (fine) MF-DJ NEWS 1212:49 giu 2008

buona o cattiva non fa differenza mi sembra, il risultato è sempre lo stesso